Den unge tyv, Conn, bliver taget med hånden
i den forkerte lomme, og troldmanden Nevery
har ikke tænkt sig at slippe ham igen.

Hvis Conn skal gøre sig fortjent til at blive
troldmandens lærling skal han:
• forvandle sig til en kat
• stikke af fra Underherrens betjente
• overleve i byens fangehul
• finde sin egen locus magicalicus.

Deres by Wellmet har alvorlige problemer,
niveauet af magi daler, og ingen ved hvorfor.
Kan troldmanden og tyven redde byen sammen?