Tiffany er kommet i lære som heks. Hun er langt væk hjemmefra, men har følgeskab af sine tro beskyttere, de ukuelige små blå mænd, der er taget med for at passe på deres store bette unge hags.

En rigtig heks kan selvfølgelig flyve på en kost og kaste forbandelser. Tiffany kan ingen af delene, men til gengæld kan hun træde ud af sin krop. Desværre er der en mystisk kraft, en sværmer, der følger efter hende. Sværmeren er ældgammel og kan ikke dø, men den har brug for en ny krop, og nu har den udset sig Tiffanys.

Tiffany er kastet ud i sit livs kamp, der endda rækker et godt stykke ind i døden, men heldigvis får hun hjælp af selveste ærkeheksen, madam Vejrvinding, og Kroftens! nåh ja, af Robin Krudt og resten af de små blå mænd, en samling uforbederlige, ildelugtende og storbandende slags­brødre, der har svoret, at de vil passe på hende, om hun vil det eller ej.

Tidligere udkommet: DE SMÅ BLÅ MÆND.