Tiffany vil gerne være heks, når hun bliver stor. Hun har allerede opdaget, at hun har talent for den slags, og da hendes lillebror bliver kidnappet, er det op til Tiffany at redde ham.

Hun drager af sted bevæbnet med en stegepande og sin bedstemors bog om Fårets sygdomme. Men med sig har hun også en talende tudse og en hel bande af de arrigste små væsner, hun nogen sinde har mødt.

Det er de små blå mænd, et stolt folk, der aldrig går af vejen for et godt slagsmål, men gerne slås med hinanden, hvis ikke der er andre i nærheden. De er egentlig alfer, men er blevet smidt ud af dronningens rige på grund af deres evindelige banden, slagsmål og drukkenskab.

Det er netop dronningen, der har taget Tiffanys lillebror med sig til landet på den anden side, hvor drømme – og mareridt – bliver til virkelighed. Tiffany og de små blå mænd får brug for al deres mod og kampgejst, for i dronningens verden lurer der farer overalt – hvis altså de overhovedet kan finde indgangen til hendes forheksede rige.

Historien fortsætter i EN HAT FULD AF HIMMEL.